连云港港口集团成功发行2.5亿美元绿色债券 打造陆海联运标杆

  • 商洛在线
  • 2022-06-13 11:19:41
  • 来源:中国江苏网

9日,连云港港口集团2.5亿美元境外高级无抵押绿色美元债债券发行工作圆满完成。本次债券期限3年期、票面利率5%、债项评级惠誉BBB,是苏北地区首单境外绿色债券。债券的成功发行对于打造陆海联运标杆和示范项目,加快“千万标箱、东方大港”建设将起到重要推动作用。

连云港港口控股集团党委书记、董事长杨龙,总会计师尚锐带队进行了全球投资者电话会议路演,全面介绍集团的业务概况、信用亮点和发展战略。三场路演合计吸引了全球近100位投资者参与,其中包括摩根大通、高腾全球投资、汇丰资管等国际知名投资者,覆盖商业银行、私人银行、资产管理以及对冲基金等多类型市场化机构。定价当日,本次交易以5.3%初始价格指引推出市场,簿记规模峰值超过7.5亿美元,对最终发行规模覆盖达3倍。投资者覆盖中国香港及新加坡和欧洲等地,体现了国际资本市场对连云港港口未来发展前景的充分认可。(吉凤竹 谢宵飞 武冉)

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